稀土或已异化,铅锌持续紧缺。《稀土行业发展规划》公布,稀土供给侧改革或已步入异化;1-8月全球铅锌市场供给紧缺不断扩大,铅锌将之后波动下行;美议会选举和干欧风波挑起推高市场挂钩情绪,金价涨0.89%,人民币升值或将受到影响国内金价;锂价保持12-13万元/吨,注目四季度抢装行情;高端铝镁材获益汽车和轨交轻量化。涉及标的:稀土(厦门钨业、盛和资源)、铅锌(西藏珠峰、驰宏锌锗、建新矿业、盛达矿业、中色股份、宏达股份、兴业矿业等)、云海金属、明泰铝业等。
工业金属:1-8月全球铅锌市场供给紧缺不断扩大,铅锌将之后波动下行。本周, LME 铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为-0.7%、-2.8%、-0.3%、-0.2%、2.8%、-4.8%;SHFE 铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为 -0.3%、-1.8%、2.4%、2.6%、3.5%、-2.6%。
据WBMS,1-8月全球铅市场供应紧缺5.8万吨,15年全年紧缺1.7万吨;全球锌市场供应紧缺2.9万吨,15年为供应不足10万吨。涉及标的:珠峰、驰宏、建、盛达、中色、宏达、兴业等。贵金属:美议会选举和干欧风波挑起推高市场挂钩情绪,金价涨0.89%本周,美元指数涨0.53%至98.63,COMEX 金涨0.89%至1266.7美元/盎司,COMEX 银上涨0.51%至17.53美元/盎司;SHFE 黄金涨0.88%,SHFE 白银涨0.4%;SPDR 持仓量增加11.87吨至953.56吨。
美议会选举邻近,“软干欧”风波挑起,挂钩市场需求再度推高金价;人民币升值压力持续减少,不受此影响,国内黄金价格或将之后下跌。建议注目:山金、赤峰、西部黄金、中金及兴业矿业、盛达矿业、银泰资源、豫光金铅、金贵银业。小金属:《稀土行业发展规划》公布,稀土供给侧改革或已步入异化稀土钨钼:水解镨钕上涨0.4%至24.6万元/吨,水解镝保持1215元/公斤,钨精矿涨1.4%至7.2万元/吨,钼精矿保持945元/吨度。
据海关总署,1-8月中国稀土出口量同比快速增长53.8%,出口均价同比暴跌39.0%;10月18日,工信部公布《稀土行业发展规划(2016-2020年)》,稀土供给侧改革或已步入异化。涉及标的:厦钨、盛和、中色、北方稀土、威华、安泰、有研、中钨、章源。锂:电池级碳酸锂保持12-13万元/吨。
据中国汽协,1-8月新能源汽车产量25.8万辆,同比快速增长111%,较全年70万辆的目标仍有较小差距,为已完成全年指标,碳酸锂市场需求或将在四季度步入抢装行情。注目天齐,众和,融捷,赣锋。新材料:高端镁、铝材获益汽车和轨道交通轻量化,航空业大发展带给钛材机会。涉及标的:云海、明泰铝业、南山、宝钛、钢研、西部材料。
风险提醒:中国经济政策变化;美联储政策变化;新能源车补贴政策变化。
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